Рабочее место менеджера за один вечер: план дня и показатели на одном экране

Этот кейс не про клиента, а про нас. Один из наших менеджеров по продажам каждое утро собирал план дня по кусочкам. Звонки, лиды, сделки, компании — дела в Битрикс24 привязаны к разным элементам портала, и чтобы увидеть их вместе, приходилось ходить по разделам.

Штатный раздел дел с этим справляется, но под его рабочий ритм он оказался неудобным. Ему хотелось компактный экран: что сделать сегодня и как идёт день.

Кейс опубликован в партнёрском каталоге Битрикс24: «Как создать персональное рабочее место менеджера по продажам с помощью Битрикс24 Вайбкод».

Что сделали

За один вечер собрали на Битрикс24 Вайбкод приложение, которое дополняет портал, а не заменяет его.

Все дела в одном списке. Приложение собирает активности менеджера со всего портала. Утром он открывает его и видит, что запланировано и что не сделано. Из списка можно:

• перенести дело на другое время;
• отметить выполненным;
• открыть связанную сделку, лид или компанию;
• вернуться к незавершённому.

Параллельного списка задач приложение не создаёт. Все изменения ложатся в те же дела Битрикс24: это другой интерфейс к тем же данным.

Показатели дня рядом. Рядом со списком — звонки, созданные лиды, сделки и новые компании за сегодня, в сравнении со вчерашним днём. Слева то, что осталось сделать, справа — как идёт день. Больше ли сегодня звонков, чем вчера, видно сразу, без отчёта.

Почему это важно

Раньше такую задачу никто бы не взял в разработку. Одному сотруднику неудобно — это не повод для проекта, ТЗ и бюджета. Так и живут годами: терпят интерфейс или ведут план дня в блокноте.

Вайбкод меняет эту арифметику. Если первая версия получается за вечер, точечное неудобство конкретного человека становится задачей, которую выгодно решить. Процессы перестраивать не пришлось, отдельную систему создавать тоже. Существующие данные просто получили интерфейс под конкретного сотрудника.

Что из этого следует

Персональный интерфейс перестал быть роскошью. Раньше рабочее место подгоняли под отдел, теперь можно подогнать под человека.

Данные остаются в портале. Приложение не уводит работу в сторону: руководитель видит те же дела и те же цифры, что и раньше.

Сначала пробуем на себе. Многое из того, что мы предлагаем клиентам на Вайбкоде, сначала проходит проверку в нашей собственной работе.

Если у ваших менеджеров план дня живёт в блокноте, а не в Битрикс24, — напишите нам, соберём рабочее место под ваш сценарий.